Релевантность famili office подхода для HNWI-клиентов

Мульти-семейный family office – практика Private Wealth Maxima Legal – это широкий набор сервисов при высочайшем уровне личного внимания к потребностям частного лица и способности поместить сегодняшние решения в контекст нескольких лет и даже десятилетий.

Привычный формат взаимодействия юридических фирм с клиентами – работа по отдельным запросам на консультирование/ подготовку документов /сопровождение в суде. Однако для HNWI-клиентов важно получить не разовую консультацию, но решение определенной жизненной ситуации с учетом долгосрочных перспектив, что требует большого опыта и экспертизы, а также глубочайшего понимания специфики клиента, состава его активов, жизненных и бизнес планов не только клиента, но и членов его семьи.

В связи с этим команда ML в работе с HNWI-клиентами сделала ставку на комплексный подход. Мы разработали специальные первичные опросники, которые позволяют составить на каждого клиента файл, раскрывающий его специфику, состав семьи, личные и бизнес активы, долгосрочные цели. На основе таких файлов вокруг каждого клиента нами выстраивается единая международная экосистема для защиты и преумножения благосостояния. Мы понимаем, какие шаги и когда нужно предпринять, каких узкопрофильных специалистов (как из числа экспертов ML, так и из смежных областей – нотариусов, банковских и инвестиционных менеджеров, трасти и др.) и из каких юрисдикций нужно привлечь для конкретного случая. При этом HNWI-клиенты получают один центр управления по всем вопросам личного капитала. Мы видим общую картину активов и пожеланий, становимся центром формирования стратегии и управления рисками и возможностями, встраивая в нее каждое отдельное поручение.

Ведение файлов клиента также помогает составлять индивидуализированные календари отчетных событий (даты подачи налоговой отчетности, необходимости обновления завещания и пр.), облегчить процедуры compliance и KYC, предоставлять «второе мнение» при осуществлении частных инвестиции и проведении корпоративных сделок и пр.

Эффективность для бизнеса

По оценке портала «Право.ru», в 2022 детально изучившего рынок услуг для состоятельных клиентов, в России только 4 фирмы, включая ML, закрывают весь спектр потенциальных запросов HNWI-клиентов